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市場シナリオ
デジタルサイネージ市場は、2024年には234億7000万米ドルと評価され、2033年までに2033年までに2033年までに4680億米ドルの市場評価を達成すると予測されています。
デジタルサイネージ市場は、堅牢なディスプレイ出荷と回復力のあるコンポーネントの供給の裏に引き続き拡大し続けています。 Omdiaは、年末までに780万人のプロのLCDサイネージパネルを数えています。これは、消費者TVの減速がコマーシャル43〜65インチフォーマットに向かって再ルーティングされた後、パネル容量が解放されたため、2023年にわたって160万台の増加であると予想されています。深Shenzhenに拠点を置くBoEは、85を超える利用時に3つのGen-8.5ファブを実行し、2022年半ばに見られる6週間の待機と比較して、55インチパネルの2週間のリードタイムを可能にします。 Fine-Pitch Indoor LEDは、ほぼ同じくらい速くスケーリングされています。TrendForceログは、1平方メートルあたり720米ドル未満の積極的な価格圧縮によって駆動される最初の3四半期だけで配送される124,000m²のサブ1.5 mmピッチキャビネットを供給します。メディアプレイヤーの需要は、システムオンチップ画面によってますます吸収されます。 Tier-Oneブランドの中で、最も高い出荷のSkus Integrate Quad-Core Socsと8 GB RAMを統合し、2024年の展開に予定されている約320万件の設置でスタンドアロンプレーヤーを排除します。
明るさと解像度は、デジタルサイネージ市場で決定的な技術的差別化要因のままです。屋外QSRドライブスルーネットワークは、-22°F〜122°Fに耐えるコンフォーマルコーティングされた電源を備えた3,500ニットのLCDキャビネットを仕様にしますが、ニューヨークのTSXブロードウェイフィカードなどの壮大な壮大な壮大なものは、18,000クエアフット8kのレッドを使用して18,000クエアフット8kのレッドを使用して8,000ニットで8,000ニットで8,000ニットで稼働します。屋内小売の場合、0.9 mm LEDのLED壁は38インチごとに1,080ピクセルの列を供給し、3フィート離れたモーレなしで等身大の製品レンダリングを可能にします。これは、2024年4月にオープンしたNikeが要求した仕様です。トランスミッション - 遮るもののない視線を必要とする博物館と自動車ショーの契約を獲得しています。センサーの統合も増加しています。今年は210,000を超えるディスプレイが埋め込まれた飛行時間カメラを使用して出荷され、匿名の視聴者分析をCMSダッシュボードに直接送ります。
小売、輸送、および企業コミュニケーションは、デジタルサイネージ市場のユニットボリュームによる世界的な消費の約4分の3をまとめて占めています。東京、ロンドン、およびサンパウロの地下鉄オペレーターは、2024年に41,000のプラットフォームエッジスクリーンを追加して、ダイナミックな乗客フローメッセージングマンデートを満たしますが、セブンイレブンが率いる北米のコンビニエンスチェーンは、標準的な標準に合った24インチ、600ニットのIPSパネルに最適化された15,600のカウンタートップディスプレイを展開しています。コンテンツの更新頻度は、より高いGPUスループットの需要を押し上げています。 SamsungのVXT CMSは、単一のサーバーから200ノードにわたって60 fpsでHTML5プレイリストをレンダリングし、典型的な地域の小売ネットワークで帯域幅コストを月額約780 GB減らします。 Samsungディスプレイ、LGディスプレイ、およびBOEが590万人のLCDサイネージパネルを共同で配信するのに対し、Sub-2 MM LEDモジュールの半分を供給しているのは、590万人以上のLCD看板パネルを共同で提供して、供給の統合が継続されます。 Stratacache、AVI-SPL、Sharp/NECなどのインテグレーターは、このハードウェアの豊富さを活用しており、1.4:1の比率で初期ハードウェアをますます価値のある複数年のサービス契約を確保しています。
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市場動向
ドライバー:オムニチャネルの顧客エンゲージメントの有効性を高めるためのロールアウトを加速する小売チェーン
北米とヨーロッパの大手小売業者は、デジタルサイネージ市場が2019年以来見た中で最も積極的な拡張段階を推進しています。ウォルマートは2024年度を終え、170,000の通路の画面で4,300店舗でライブを獲得しました。ドイツでは、Schwarz Groupは、1つの入札で12,500のシステムオンチップ55インチパネルを調達するメディアサーンを許可し、それぞれ188米ドルのBoEのLK550WUFモジュールをロックします。このボリュームは新興市場に反映されています。インドのリライアンス小売は、9,200の屋内LEDキャビネットのLG-Miraclassに署名して、1.5ミリメートルのピッチと1,200ニットの明るさを指定します。これらの注文は、より広い在庫戦略を検証します。ブリックアンドモルターの幹部は、2024年12月の分析メモを追跡する31億のインプレッションを追跡するクロガーの分析メモによると、インタラクティブなレシピまたはプロモーションループが商品に隣接する場合、34秒の滞留時間の隆起を報告しています。
資本配分は、デジタルサイネージ市場のオムニチャネル青写真内のデジタルサイネージに配置されている戦略的重量を確認します。 Home Depot's Store近代化計画の視線標識ハードウェアの2億7,800万米ドル、場所あたり約6,400米ドル、Qualcomm QCS7230チップセットを搭載した双方向65インチの天井ドロップとキュービジョンチェックアウトタワーをカバーします。小売業者は、DIYチュートリアルループがモバイルアプリのQRハンドオフと組み合わされた買い物客ごとに1.05米ドルの増分バスケットリフトを投影します。これは、110のジョージアストアで10週間のA/Bテストから派生した数字です。供給側では、AUOはターゲットにゼロベゼル75インチのガラスインレイを提供するための12か月の専用を確保し、4,800ユニットの最低月額の引き分けを保証して、タイチュングG8.5ラインでファブ利用を安定させました。インテグレーターはサービスに対応しています:Convergentは180のスクリーンごとに1人の技術者を展開し、POE ++ケーブルを活用して、ユニットあたり92分から36分に設置時間を低下させます。このような予測可能性は、デジタルサイネージ市場全体で購入の決定をさらに加速します。
トレンド:高級小売店、自動車ショールーム、博物館の展示に入る透明なOLEDショーケース
透明なOLED(T-OLED)は、コンセプトからボリューム生産へと進んでおり、デジタルサイネージ市場内のプレミアムインストールを再構築しています。 LGディスプレイの55インチWS55TBモジュール - 0.38および5ミリメートルのベゼル深度の透過係数を担当 - 2024年1月から10月の間に28,900ユニットを押し付け、LG IMSロジスティクスデータによると、前の12か月の集計を3倍にします。豪華なファッションがリードしている:LVMHは、パリサマリタイン、ミラノガレリア、ニューヨークのフィフスアベニューのフラッグシップに650のパネルを展開し、物理的なマネキンの上で動的なキャンペーンビジュアルをオーバーレイするウィンドウビトリンに統合しました。平均窓の変換は、2024年7月のベイン&カンパニー評価に記録された静的ガラスと比較して、1日あたり31の追加トランザクションにより改善されました。自動車ブランドは密接に続きます。マンハッタンにあるヒュンダイの創世記は、1200 x 1920年ごとの解像度と同期されたライダーベースのジェスチャー制御を組み合わせた湾曲した6パネルアレイを設置し、訪問者は画面の後ろに配置された物理的な車両の視線を妨げることなくシャーシ層を明らかにすることができました。
生産経済学は改善されており、デジタルサイネージ市場でのマルチサイトの展開のロックを解除しています。 LGのPaju E6ラインカットパネルのコストは、2023年11月までに2023年の3,400米ドルから2,160米ドルまでのコストが酸化物のバックプレーンの収量とハイブリッドスチールペット基板を獲得します。 Corningは、Gen-6ツーリングでカットされた0.7ミリメートルの柳のガラスシートを供給し、7.8 kg未満の重量を可能にします。供給の多様化が出現しています。BOE初の透明なOLEDパイロットランは、2024年第3四半期に4,500個のパネルを配信しました。コンテンツ側では、CMSベンダーがアルファチャネルパイプラインを追加しています。 BrightSignのV9ファームウェアは、画面を通して背景が表示されたままである場合に重要な60 FPSでのマスクレンダリングをサポートしています。博物館はこの機能を活用しています。スミソニアンの「先物」展示には、18のTオール層が採用されており、訪問者はゾーンあたり13分まで延長されています。追加の試験はドバイモールで始まります。
課題:コンテンツの疲労視聴者の注意の減少継続的な創造的投資、テストを必要とする
ハードウェアネットワークが増殖したとしても、デジタルサイネージ市場の利害関係者ROIは、視聴者の脱感作によってますます制約されています。 Quividiの2024年4月のグローバルな視聴者ベンチマーク、小売およびトランジット会場で180万人の顔をサンプリングし、ディスプレイの明るさと解像度が高いにもかかわらず、2022年の3.6秒から視線期間の中央値を2.8秒で記録します。ニューヨークのペン駅では、3月には4600万人に上昇する累積週間の印象を追跡しましたが、滞留比率が停滞し、11のキャンペーンで190,000 QRスキャンのみが記録されました。小売業者は同様の侵食を報告しています:Best Buyの6月のパイロットは、プレイリストループが35秒のモジュール形式と比較して、1日あたり1日あたり41のオーディオトリガーを1日あたり41オーディオトリガーを失ったことを発見しました。その結果、メディア計画の複雑さがエスカレートされています。コンテンツには、10日以内のローカライズされた更新サイクルが必要になり、わずか2年前に典型的な30日間のケイデンスをはるかに下回るクリエイティブパイプラインを圧縮します。
ネットワークオペレーターは、疲労に対抗し、デジタルサイネージ市場で測定可能なリフトを回復するための重要なリソースを流用しています。 Kroger Precision Marketingは、社内スタジオを60人のデザイナーに拡大し、容量を2倍にして、製品サイクルごとに125のユニークな35秒セグメントを出力しました。プログラムパートナーも適応します。 Vistar Mediaのニューラルスケジューリングエンジンは、天候、POの動き、ソーシャルバズなどの6つの変数を6分ごとに評価し、ループ時間を延長することなく広告の多様性を高めます。財務支出は素材です。マクドナルドの米国は、2024-2025コンテンツの生産とテストだけで9600万米ドルを割り当て、新しいメニューボードに割り当てられた5800万米ドルを上回ります。経験的な厳密さは標準になりつつあります。 AmScreenのマンチェスターラボは、500ニット、1,200ニット、3,000ニット、およびHDR 10ビット5,000-NITで露出している4セル環境チャンバーを実行し、RUNあたり320人の参加者からの生体認証フィードバックをキャプチャして飽和しきい値を特定します。これらの反復は、デジタルサイネージ市場に関連性を維持するために不可欠です。
セグメント分析
コンポーネント別
現在、ハードウェア(ディスプレイ、メディアプレーヤー、マウント、およびエンクロージャー)は、デジタルサイネージ市場でのネットワークロールアウトで最大の資本スライスを64.4%以上で吸収しています。したがって、ハードウェアの調達予算は、自然にハードウェアに向かって傾いています。 Astute Analyticaは、典型的な55インチの商用LCDは、年間のCMSソフトウェアライセンスの6〜7倍の費用がかかり、壁に取り付けられたLEDキャビネットは、それに付随する設置労働の40倍の高価な場合があると指摘しています。 OMDIAは、2024年に出荷された780万人のプロのLCDサイネージパネルを数え、2023年に160万台増加しました。これは、小売業者、QSRチェーン、輸送ハブのリフレッシュレゲン1080pスクリーンを購入し、Plackgradを購入しました。補助的なハードウェアの収益。
イノベーションは、デジタルサイネージ市場でハードウェアのリードをさらに強調しています。 ISE 2024で導入されたLGの3.5ミリメートルの超薄型LEDモジュールは、標準の137インチの壁から18ポンドを剃り、1平方メートルあたり1,400米ドルを超えるプレミアムを指揮しながら構造コストを削減します。 Samsungの第4世代SOCディスプレイは、オクタコアCPUとWi-Fi 6Eを統合し、2025年の約320万の展開予測でスタンドアロンメディアプレーヤーの必要性を削除します。高輝度画面。ソフトウェアサブスクリプション(しばしば1年間無料でバンドルされている)と比較して、延期できるサービスと比較して、これらの安定したコンポーネントのアップグレードにより、ハードウェアがデジタルサイネージ市場の支出階層のトップにあります。
ディスプレイ技術別
LCDとLEDは、成熟したサプライチェーン、一貫した画質、および実証済みの環境回復力をもたらすため、42.5%近くの市場シェアを占めることにより、デジタルサイネージ市場を支配しています。 BOE、AUO、およびLG Displayは、2024年に85%を超えてG8.5ファブを85%上回って走り、55インチユニットの190米ドルを下回る590万台以上のサイネージグレードのLCDパネルを締め出しました。 LED側では、Trendforceは2024年第3四半期に出荷された124,000平方メートル以下の1.5 mmピッチモジュールを追跡しました。これらの経済性により、ウォルマートなどの小売業者は、1会計年度に48,000を超える新しいエンドキャップスクリーンを装備することができ、輸送オペレーターは、CAPEX天井に違反することなく、何万もの乗客情報ディスプレイを追加します。
技術ヘッドルームは、デジタルサイネージ市場のチャレンジャーよりも先に両方のフォーマットを維持しています。ミニ主導のバックライトは、122°Fで直射日光に耐える3,500のNIT屋外LCDを提供し、10ビットHDRを備えた30フィートのキャンバスにわたってUniluminのUDF-09レンダリング8KビデオなどのファインピッチLED壁を供給します。 Sony(0.7 mm)とSamsung(0.6 mm)によって発表されたマイクロLEDプロトタイプは、従来のSMD LEDの電力抽選の半分で10,000 nits近くの放出輝度を約束します。 E-inkおよびHolographic導波路ディスプレイはR&Dの資金を引き付けますが、それらの制限された色域、リフレッシュスピード、製造スケールは、少なくとも2つの予算編みサイクルをパイロットボリュームに留まり、LCDを維持し、デジタルサイネージ市場の収益リードにしっかりと導くことを意味します。
ディスプレイ解像度別
37.5%を超える市場シェアを持つ超高解像度8Kは、大規模な会場の視界の問題を解決するため、デジタルサイネージ市場でプレミアム層を獲得しています。幅50フィートの8kのLED壁は、10フィートから表示されます。スマートフォン、モアレを排除し、クローズアップ小売のやり取り中に消費者をそらすエイリアスを排除します。アディダスは2024年のベルリンハローストアでこの利点を使用し、スニーカーレンダリングをストリーミングする28フィートの8K LEDファサードを設置して、鮮明な買い物客がズームインして入る前にステッチを検査できます。 Westfield LondonとDubai Mallの同様のインスタレーションは、内部研究で平均滞留時間の34秒の滞留時間の隆起を示し、より高いハードウェアの支出を正当化する測定可能なエンゲージメントの利益を与えました。
生態系の準備は、デジタルサイネージ市場の成長にとっても重要です。 NvidiaのJetsonに拠点を置くメディアプレーヤーは、ネイティブ8k-H.265デコードパイプラインで出荷されました。 1つのJetson Orin NXをシナプスv-Shellスケーラーに結合すると、60 fpsで4つの同期8Kキャンバスがサポートされ、2022年の展開に対してコントローラー数を3分の2にカウントします。 RedのVラプターカメラが8k HDRを直接撮影してProresをキャプチャし、広告代理店が中間スケーリングなしでキャンペーン映像を撮影および配信できるため、コンテンツの生産ハードルは緩和されています。帯域幅は依然として制約のままですが、非複合8K60は50 Gbps近くを押します - 統合体は、繊維上で200 Mbpsでストリーミングされるメザニンコーデックを介して負荷を緩和します。残りの課題はコストとコンテンツのボリュームですが、パネル価格の下落と8Kで選択されたプロモーションをマスターするというNetflixの決定は、アップグレードパスが進化するデジタルサイネージ市場内で有形のROIを運ぶことを確信させています。
製品別
35.5%以上の市場シェアを持つキオスクは、セルフサービスの利便性とデータが豊富なパーソナライズの交差点にあり、デジタルサイネージ市場の小売業者、交通機関、および医療提供者の焦点となっています。マクドナルドは、2021年から2024年の間に「Experience of the Future」の改造に6億5,000万米ドルを費やし、ほぼすべての北米のアウトレットに、会社の申請によると平均チェック値が1.05米ドル上昇する4つの自己注文キオスクを装備しました。交通機関では、ニューヨーク&ニュージャージー州の港湾局は、JFKのターミナル1刷新に900のバイオメトリック対応チェックインキオスクを展開し、A-CAMSオペレーションダッシュボードに供給された匿名のフローメトリックを収集しながら、1時間に11,000人の乗客を処理しました。スループット、アップセル、および分析のこれらの具体的な利点は、利害関係者がデジタルサイネージ市場内のキオスクに向けて大きな予算を導き続けている理由を説明しています。
テクノロジーのアップグレードは、デジタルサイネージ市場でその軌跡を加速します。 Eloの2024 I-Series 4 TouchComputerは、15トップのAI推論が可能なSnapdragon 8CX Gen 3 CPUを統合し、25ワット未満の単一ボードでリアルタイム製品の推奨事項と音声ナビゲーションを可能にします。 Diebold NixdorfのVynamic Kiosk OSは、PC-Validated Tap-to-PayおよびBarcode-in-Camera機能を搭載し、末梢の乱雑さを除去し、平均時間の間に及ぼすものを下げます。コンテンツ側では、Adobe Experience ManagerのヘッドレスCMSが8秒未満で動的価格設定を6,000キオスクにプッシュできるようになりました。新たな統合 - 顧客の携帯電話からキオスクにカートIDを転送するBluetooth Leハンドシェイクなど、Shortenトランザクションは3回のタッチから始まります。小売業者は、各インタラクティブユニットが毎年1.7のフルタイム従業員に等しいトランザクションを処理すると報告しているため、キオスクはデジタルサイネージ市場の成長エンジンのままです。
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地域分析
北米:高度なインフラストラクチャ、広告予算はデジタルサイネージリーダーシップを推進しています
北米は、デジタルサイネージ市場での大規模なデジタルサイネージ展開のための最も成熟したバックボーンを誇っています。この地域は、34.65%以上の市場シェアを制御し、450を超えるエッジデータセンターと320,000を超える5Gマクロセルをホストしており、小売業者と交通機関にリアルタイムコンテンツスワップに必要な帯域幅を提供します。米国の広告主だけでは、2024年のメディア支出に3,600億米ドルを投資すると予測されており、40億米ドル以上の予算が食料品の通路、空港、高速道路のスクリーンに直接流れ込みます。国内のサプライヤーはこのループを強化します。Stratacacheは、オハイオ州から毎年130万人のメディアプレーヤーを出荷します。ナノルメンスは、アトランタで毎日12個のファインピッチLED壁を製造しています。小売店は依然としてボリュームエンジンです。 Walmartは170,000の店内ディスプレイを運営し、ターゲットは毎月4,800の天井ドロップをリフレッシュし、McDonald'sはAI駆動型のアップセルの提案が可能な14,200のドライブスルーメンボードを維持しています。将来の支配は、2026年初頭から匿名の視聴者分析を制限する可能性のあるカリフォルニア、ニューヨーク、およびワシントンのプライバシー法案にかかっています。
ヨーロッパ:スマートシティ、持続可能性の目標は、2番目に大きいデジタルサイネージの採用を推進しています
ヨーロッパのデジタルサイネージ市場の勢いは、密な輸送ネットワーク、スマートシティチャーター、デジタル小売業界によって支えられています。欧州委員会は、2024年に都市コミュニケーションパイロット、ベルリン、バルセロナ、コペンハーゲンのシードプロジェクトのために14億ユーロを予約しました。ドイツのトップスの展開:Deutsche Bahnは、3,000ニットのミニ主導のユニットと12,000のプラットフォームスクリーンを交換していますが、AldiSüdは18,500のシェルフエッジディスプレイを注文しました。英国では、JCDecauxは1,400の看板を運営し、TescoはVodafoneのNB-Iotグリッド上で45,000のレジ係レーンパネルまで運営しています。
サステナビリティ目標は、デジタルサイネージ市場におけるヨーロッパの購入基準を定義します。フランスのRE2020コードキャップは毎日2.2キロワットでファサードエネルギーの引き分けを行い、小売業者がアンビエントルクスが300未満で浸るときに自動する3,500ニットのLCDキャビネットを採用するよう促します。スマートシティプラットフォームは需要を強化します。バルセロナのアーバンラボは、汚染対応のメッセージを備えた1,800のバスストップスクリーンを推進します。障害には、生体認証分析のGDPR制限と、展開を5か月延長する認証の差異が含まれます。
アジア太平洋:都市化、トランジットコリドーが最も速い世界的な看板の成長を加速します
アジア太平洋地域は、都市化と輸送の回廊により、デジタルサイネージ市場で最も速く前進しています。中国の住宅資金省102パイロットスマートシティ。260,000のLCDトーテムと92,000のLED壁を含む看板に390億米ドルを費やしています。インドのスマートシティミッションは2026年まで6,000億ポンドを割り当て、100の自治体に34,000のウェイファインディングキオスクを配置しました。日本は2025年に先立ってトランジットを拡張します。JRウェストは45の大阪駅に8Kキャノピーを設置し、ナリタ空港はNTTの5Gで9,500の画面を追加しました。
小売、教育、およびヘルスケアアジア太平洋の人口規模を看板命令に変換します。 Reliance Retailは、9,200個のファインピッチLEDウォールを設置し、毎週4.6クロールでパッケージ化されたグッズの販売を持ち上げています。中国の教育省は2024年に160,000のキャンパスディスプレイを承認しましたが、シンガポールのヘルスサービスは、待機を8分間トリミングする3,500キューキオスクを展開しました。消費者収入の増加は、4,000才の画面を指定する11兆米ドルの燃料燃料モールです。障害物は残っています:斑状の田舎の繊維とコンテンツ承認ルールは、40日間のキャンペーンを遅らせます。
世界のデジタルサイネージ市場のトッププレーヤー
市場セグメンテーションの概要:
コンポーネント別
ディスプレイ技術別
ディスプレイ解像度別
ディスプレイの明るさ/輝度による
ディスプレイサイズ別
製品別
用途別
設置場所別
業界別
地域別
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